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八年来首现亏损 挪威主权财产基金加快“买股卖

发表时间:2019-03-03

2018年年报显示,挪威主权财产基金股票投资占总资产比重为66.3%,投资市值达到54770亿挪威克朗,投资回报率为负9.5%;固定收入投资比重为30.7%,投资市值25330亿挪威克朗,回报率为0.6%;非上市房地产投资比重3%,投资市值2460亿挪威克朗,回报率为7.5%。

年报显示,挪威主权财富基金自2011年以来首次浮现亏损,基金在2018年的回报率为负6.1%,丧失4850亿挪威克朗(约合570亿美元)。基金管理者表示,2018年年底以及2019年年初已大举加仓股市,并扳回了2018年的部分损失;同时基金还将加快出售非上市房地产资产的步调,未来盘算配置更多的股票资产。

数据显示,挪威主权财富基金在2018年小幅削减了对新兴市场的资产配置。截至2018年年底,基金对新兴市场股票、固定收益证券的持有规模为8130亿挪威克朗,低于一年前的8760亿挪威克朗。与此同时,基金小幅增加了更激进的前沿市场(frontier markets)资产配置,从一年前的2070亿挪威克朗增加至2180亿挪威克朗;斯洛文尼亚、越南、斯洛伐克是基金持有资产范畴最大的三个前沿市场国度。

坚持广泛撒网策略

这是全球最大范围的主权财富基金——挪威主权财富基金2018年年报封面采用的图片。这份年报在显要位置注明:咱们的使命就是为子弟设破跟保护金融财富。

一位魁梧有力的父亲抱着女儿,漫步在斯堪的纳维亚半岛冷峻荒漠的海滩上。在父亲的怀中,金发幼女眼里充满了“被宠溺”的甜蜜。

挪威主权财产基金2017年年底持有的资产市值为84880亿挪威克朗,到2018年年底则回落至82560亿挪威克朗。

挪威主权财富基金的投资一贯采取“普遍撒网”的寰球策略。截至2018年年底,该基金投资于寰球9158家公司,占全球上市公司数目标1.4%。其中,基金持股比例为2%-5%的公司为1406家;持股比例超过5%的公司为34家。

挪威主权财富基金在73个国家跟地区进行投资,截至2018年年底,其十大投资目的地辨别是美国(占总资产比重38.8%)、日本(9.1%)、英国(8.5%)、德国(6%)、法国(5.1%)、瑞士(3.6%)、加拿大(2.9%)、中国(2.5%)、澳大利亚(2.2%)、西班牙(1.8%)。